JUSTIFICATION OF THE NEED TO IMPLEMENT ASSESSMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES

Keywords: financial instruments and technologies, evaluation, risks, efficiency, transparency, management decision-making, investors

Abstract

The article is devoted to the topical issues of introducing the evaluation of financial instruments and technologies, which is critically important for ensuring the effective functioning of the financial market. There is a justified need to introduce evaluation of financial instruments and technologies to ensure economic stability. This allows investors, companies and regulators to receive objective information about the risks and prospects of investments, which contributes to making informed decisions. The factors influencing the organizational and methodical mechanism of forming the initial information base for evaluating financial instruments are analyzed and systematized. A comparison of methods of evaluating financial instruments was made. A study of financial instruments was conducted and we will compare two companies Element Solutions Inc and Invesco QQQ according to indicators of profitability, subsidence and volatility over the last 5 years. In addition, modern financial instruments are often based on complex technologies, which makes it difficult to analyze and evaluate them using traditional methods. To overcome these challenges, new approaches are needed, including those involving the use of big data, artificial intelligence and machine learning. This will increase the accuracy of the assessment and reduce the level of uncertainty. Regulators also recognize the importance of evaluating financial instruments and technologies to ensure compliance of financial markets with established standards and to protect investors. In the conditions of globalization of financial markets, cooperation between national regulators becomes even more important, as it allows for the creation of coordinated approaches to the assessment and regulation of new financial instruments at the international level. Thus, the assessment of financial instruments and technologies is not only an important tool for financial risk management, but also a necessary element for ensuring the sustainable development of financial markets. Given the rapid development of financial technologies and innovations, the need to improve valuation methods is becoming increasingly urgent, which emphasizes the relevance of this issue for the modern economy.

References

Ананьєва Ю. В. Фінансові інструменти для ефективного управління ризиками в умовах глобалізації. Науковий погляд: економіка та управління. 2023. № 3. С. 157-161.

Василишен Ю. В., Коваленко О. С., Свириденко О. О. Фінансові інструменти стимулювання інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_12_46. (дата звернення: 15.08.2024).

Доценко, О., Глущенко, О., Проноза, П., Швайко, М., Давидов, О. Формування динамічних патернів поведінки цін defi-активів у складі ринку криптовалют. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2024. 3(56). 173–184.

Зубко Т. Л., Дідківський А. О., Терещенко А. М. Фінансові інструменти інвестування. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 1. С. 35-39.

Науменкова С. В., Міщенко С. В., Тіщенко Є. О. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. Вип. 10. С. 6-17.

Петраков Я. В. Фінансові інструменти: сутність та класифікація. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 3. С. 235-241.

Уманець Т. В., Клєвцєвич Н. А. Фінансові інструменти забезпечення цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки. Бізнес Інформ. 2023. № 11. С. 45-54.

Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 364 с.

Callen, J. L., Livnat, J., Segal, D. “The Impact of Earnings on the Pricing of Credit Default Swaps.” Accounting Review 84. 2009. 1363-1394.

Finance.yahoo. URL: https://finance.yahoo.com/quote/ESI/?guccounter=1 (дата звернення: 14.08.2024).

Nasdaq. URL: https://www.nasdaq.com/ (дата звернення: 14.08.2024).

Zhang, Terrence. Predicting Credit Default Swap (CDS) Returns with Machine Learning. UF Journal of Undergraduate Research. (2018). URL: 20. 10.32473/ufjur.v20i1.106275. (дата звернення: 14.08.2024).

Ananieva Yu. V. (2023) Finansovi instrumenty dlia efektyvnoho upravlinnia ryzykamy v umovakh hlobalizatsii [Financial instruments for effective risk management in the context of globalization.] Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, no 3, pp. 157-161.

Vasylyshen Yu. V., Kovalenko O. S., Svyrydenko O. O. (2016) Finansovi instrumenty stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Financial instruments for stimulating innovative activities of small and medium-sized businesses in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no 12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_12_46. (accessed August 15, 2024).

Dotsenko, O., Hlushchenko, O., Pronoza, P., Shvaiko, M., Davydov, O. (2024) Formuvannia dynamichnykh paterniv povedinky tsin defi-aktyviv u skladi rynku kryptovaliut [The formation of dynamic behavior patterns of defi-asset prices in the crypto-currency market] Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, no 3(56), pp. 173–184.

Zubko T. L., Didkivskyi A. O., Tereshchenko A. M. (2020) Finansovi instrumenty investuvannia [Financial investment instruments] Ekonomika. Finansy. Pravo, no 1, pp. 35-39.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V., Tishchenko Ye. O. (2016) Finansovi instrumenty ubezpechennia vid politychnykh ryzykiv u proektnomu finansuvanni [Financial instruments of protection against political risks in project financing] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no 10, pp. 6-17.

Petrakov Ya. V. (2016) Finansovi instrumenty: sutnist ta klasyfikatsiia [Financial instruments: essence and classification] Naukovyi visnyk Polissia, no 3, pp. 235-241.

Umanets T. V., Klievtsievych N. A. (2023) Finansovi instrumenty zabezpechennia tsyfrovoi adaptatsii biznes-protsesiv realnoho sektora ekonomiky [Financial instruments for ensuring digital adaptation of business processes in the real sector of the economy] Biznes Inform, no 11, pp. 45-54.

Haltsova, O. (2021) Tsyfrova ekonomika yak faktor ekonomichnoho zrostannia derzhavy [Digital economy as a factor of economic growth of the state] monohrafiya [a monograph]. Kherson : Vydavnychyi dim «Helvetyka». 364 p. (in Ukrainian)

Callen, J. L., Livnat, J., Segal, D. (2009) The Impact of Earnings on the Pricing of Credit Default Swaps. Accounting Review, no 84, pp. 1363-1394.

Finance. yahoo. Available at: https://finance.yahoo.com/quote/ESI (accessed August 14, 2024).

Nasdaq. Available at: https://www.nasdaq.com/ (accessed August 14, 2024).

Zhang, Terrence. Predicting Credit Default Swap (CDS) Returns with Machine Learning. UF Journal of Undergraduate Research. (2018). URL: 20. 10.32473/ufjur.v20i1.106275. (дата звернення: 14.08.2024).

Article views: 10
PDF Downloads: 4
Published
2024-07-29
How to Cite
Kuznetsova, S., Strokov, I., & Kuznetsov, S. (2024). JUSTIFICATION OF THE NEED TO IMPLEMENT ASSESSMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES. Economy and Society, (65). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-95
Section
FINANCE, BANKING AND INSURANCE