ПЛАТФОРМА ALADDIN ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ BLACKROCK
Анотація
Стаття присвячена дослідженню платформи Аладдін як базового інструменту функціонування компанії BlackRock. Доведено важливість цифрових платформ управління активами (DAMP) у формуванні зовнішнього середовища для розвитку глобальних компаній інвестиційного менеджменту. Обґрунтовано, що процес управління активами природно вписується в цифрову платформну економіку, оскільки менеджери діють як посередники між емітентами цінних паперів та інвесторами. Ідентифіковано основні моделі управління ризиками на базі BlackRock Aladdin, а саме вимірювання ризиків, сценарний аналіз, стрес-тестування, факторний аналіз, оптимізація та інтеграція даних. Обґрунтовано роль інвестиційного інституту BlackRock (BII), як інструменту формування очікувань інвесторів та прогнозування тенденцій на майбутній період. Отримано висновок, що платформа Aladdin є унікальним продуктом, який дозволяє аналізувати ризики інвесторів та ризики за класами активів відповідно з напрацьованими корпоративними практиками та політиками управління ризиками, що створює найвигідніші умови прийняття інвестиційних рішень для кожного клієнта.
Посилання
Grand View Research. Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution, By Technology (Deep Learning, Machine Learning, NLP, Machine Vision, Generative AI), By Function, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024–2030 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market
The global cloud computing market size was valued at $569.31 billion in 2022 & is projected to grow from $677.95 billion in 2023 to $2,432.87 billion by 2030. Fortune Business Insights, 2023 URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-computing-market-102697
Клочко О., Шморгун Я. Стан та перспективи розвитку технологій штучного інтелекту у сфері банківської діяльності в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 482–486. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/117
Стащук О.В., Мартинюк Р. Специфіка застосування когнітивних технологій та штучного інтелекту в сучасній банківській діяльності. Економічний форум. 2021. № 1(3). С. 134–138. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-19
Наконечна О., Михайлик О. Fintech в банківському бізнесі: особливості розвитку та потенційні можливості. Підприємництво та інновації. 2022. № 23. С. 108–119. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.19
Haberly, D., MacDonald-Korth, D., Urban, M., & Wójcik, D. Asset management as a digital platform industry: A global financial network perspective. Geoforum. 2019. 106: 167–181. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.08.009
Malkiel, Burton G. Asset Management Fees and the Growth of Finance. Journal of Economic Perspectives. 2013. 27 (2): 97–108. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.27.2.97
Осика С.Г. Куликов К.Б. Базові характеристики глобальної компанії інвестиційного менеджменту BlackRock. Ефективна економіка. 2024. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57
Evans, P.C., Gawer, A., The rise of the platform enterprise: a global survey. Center for Global Enterprise, Emerging Global Platform Series, January 2016. URL: https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf
Kenney, M., & Zysman, J. The rise of the platform economy. Issues in science and technology. 2016. 32(3): 61. URL: https://brie.berkeley.edu/sites/default/files/kenney-zysman-the-rise-of-the-platform-economy-spring-2016-istx.pdf
Langley, P., & Leyshon, A. Platform capitalism: The intermediation and capitalisation of digital economic circulation. Finance and society. 2017. 3(1): 11–31. DOI: https://doi.org/10.2218/finsoc.v3i1.1936
Fama, E. F. Random walks in stock market prices. Financial analysts journal. 1995. 51(1): 75–80. DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v51.n1.1861
Ellis, C. D. The loser’s game. Financial Analysts Journal. 1975. 31(4): 19–26. DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v31.n4.19
Fumagalli, A., Lucarelli, S., Musolino, E., & Rocchi, G. Digital labour in the platform economy: The case of Facebook. Sustainability. 2018. 10(6): 1757. DOI: https://doi.org/10.3390/su10061757
Neef, D. Digital Exhaust: What Everyone Should Know About Big Data, Digitization and Digitally Driven Innovation. Pearson FT Press, Upper Saddle River, New Jersey. 2014.
Davies, A. R., Donald, B., Gray, M., & Knox-Hayes, J. Sharing economies: moving beyond binaries in a digital age. Cambridge journal of regions, economy and society. 2017. 10(2): 209–230. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsx005
Edelman, B. G., & Geradin, D. Efficiencies and regulatory shortcuts: How should we regulate companies like Airbnb and Uber. Stan. Tech. L. Rev. 2015. 19: 293.
More Knock-On than Network. The Economist. June 30, 2018. URL: https://www.economist.com/special-report/2018/06/28/the-story-of-the-internet-is-all-about-layers
A New School in Chicago. The Economist. June 30, 2018. URL: https://www.economist.com/special-report/2018/06/28/how-regulators-can-prevent-excessive-concentration-online
Q2 2024 Global Investment Outlook. URL: https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-global-outlook-in-charts.pdf
Richard Henderson and Owen Walker, “BlackRock’s Black Box: The Technology Hub of Modern Finance,” Financial Times, February 23, 2020. URL: https://www.ft.com/content/5ba6f40e-4e4d-11ea-95a0-43d18ec715f5
Grand View Research (2024) Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution, By Technology (Deep Learning, Machine Learning, NLP, Machine Vision, Generative AI), By Function, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024–2030. Available at: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market
Fortune Business Insights (2023) “The global cloud computing market size was valued at $569.31 billion in 2022 & is projected to grow from $677.95 billion in 2023 to $2,432.87 billion by 2030 Available at: https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-computing-market-102697
Klochko O., Shmorhun Ya. (2023). Stan ta perspektyvy rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu u sferi bankivskoi diialnosti v Ukraini. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 4, 482–486. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/117
Stashchuk O.V., Martyniuk R. (2021). Spetsyfika zastosuvannia kohnityvnykh tekhnolohii ta shtuchnoho intelektu v suchasnii bankivskii diialnosti. Ekonomichnyi forum, 1(3), 134–138. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-19
Nakonechna, O., Mykhailyk, O. (2022). Fintech v bankivskomu biznesi: osoblyvosti rozvytku ta potentsiini mozhlyvosti. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, (23), 108–119. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.19
Haberly, D., MacDonald-Korth, D., Urban, M., & Wójcik, D. (2019). Asset management as a digital platform industry: A global financial network perspective. Geoforum, 106, 167–181. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.08.009
Malkiel, Burton G. (2013) Asset Management Fees and the Growth of Finance. Journal of Economic Perspectives, 27 (2): 97–108. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.27.2.97
Osyka S., Kulykov K. (2024) Basic features of the global investment management company blackrock. Efektyvna ekonomika, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57
Evans, P.C., Gawer, A. (2016). The rise of the platform enterprise: a global survey. Center for Global Enterprise, Emerging Global Platform Series, January 2016. Available at: https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf
Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Issues in science and technology, 32(3), 61. Available at: https://brie.berkeley.edu/sites/default/files/kenney-zysman-the-rise-of-the-platform-economy-spring-2016-istx.pdf
Langley, P., & Leyshon, A. (2017). Platform capitalism: The intermediation and capitalisation of digital economic circulation. Finance and society, 3(1), 11–31. DOI: https://doi.org/10.2218/finsoc.v3i1.1936
Fama, E. F. (1995). Random walks in stock market prices. Financial analysts journal, 51(1), 75–80. DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v51.n1.1861
Ellis, C. D. (1975). The loser’s game. Financial Analysts Journal, 31(4), 19–26. DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v31.n4.19
Fumagalli, A., Lucarelli, S., Musolino, E., & Rocchi, G. (2018). Digital labour in the platform economy: The case of Facebook. Sustainability, 10(6), 1757. DOI: https://doi.org/10.3390/su10061757
Neef, D. (2014). Digital Exhaust: What Everyone Should Know About Big Data, Digitization and Digitally Driven Innovation. Pearson FT Press, Upper Saddle River, New Jersey.
Davies, A. R., Donald, B., Gray, M., & Knox-Hayes, J. (2017). Sharing economies: moving beyond binaries in a digital age. Cambridge journal of regions, economy and society, 10(2), 209–230. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsx005
Edelman, B. G., & Geradin, D. (2015). Efficiencies and regulatory shortcuts: How should we regulate companies like Airbnb and Uber. Stan. Tech. L. Rev., 19, 293.
Economist, 2018. More Knock-On than Network. The Economist. June 30. Available at: https://www.economist.com/special-report/2018/06/28/the-story-of-the-internet-is-all-about-layers
Economist, 2018. A New School in Chicago. The Economist. June 30. Available at: https://www.economist.com/special-report/2018/06/28/how-regulators-can-prevent-excessive-concentration-online
Q2 2024 Global Investment Outlook. Available at: https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-global-outlook-in-charts.pdf
Richard Henderson and Owen Walker, “BlackRock’s Black Box: The Technology Hub of Modern Finance,” Financial Times, February 23, 2020. Available at: https://www.ft.com/content/5ba6f40e-4e4d-11ea-95a0-43d18ec715f5
Авторське право (c) 2024 Сергій Осика, Кирило Куликов
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
