МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ISHARES-BLACK ROCK І ЇЇ ОСНОВНІ ETFS
Анотація
Стаття присвячена аналізу діяльності міжнародної компанії інвестиційного менеджменту iShares, дочірньої компанії BlackRock (ключового члена Великої трійки), яка є одним із провідних глобальних провайдерів біржових інвестиційних фондів (ETF). У роботі систематизовано теоретичні засади ETF як біржового інструмента, окреслено відмінності від традиційних взаємних та індексних фондів, а також показано місце компанії iShares у сучасній архітектурі ринків капіталу. Методологічно дослідження спирається на порівняльний аналіз корпоративних клієнтів, незалежних секторальних оглядів фінансових потоків, із подальшою інтерпретацією в термінах портфельної теорії та ринкової мікроструктури. Емпіричний фокус зроблено на ключових фондах міжнародної компанії інвестиційного менеджменту iShares- BlackRock, а також на географічних і секторних рішеннях.
Посилання
BlackRock (2025) BlackRock Reports Full Year 2024 Diluted EPS of $42.01, or $43.61 as Adjusted; Fourth Quarter 2024 Diluted EPS of $10.63, or $11.93 as Adjusted. URL: https://ir.blackrock.com/news-and-events/press-releases/press-releases-details/2025/BlackRock-Reports-Full-Year-2024-Diluted-EPS-of-42.01-or-43.61-as-Adjusted-Fourth-Quarter-2024-Diluted-EPS-of-10.63-or-11.93-as-Adjusted/default.aspx (дата звернення: 14.08.2025).
iShares (2025) iShares Core S&P 500 ETF Fact Sheet as of 30-Jun-2025. URL: https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ivv-ishares-core-s-p-500-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf (дата звернення: 21.08.2025).
IOSCO Encourages Regulators, Responsible Entities and Trading Venues to Review and Adopt Good Practices for ETFs. URL: https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS692.pdf (дата звернення: 14.08.2025).
ESMA (2025) Annual Report 2024. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA22-50751485-1546_2024_Annual_Report.pdf (дата звернення: 21.08.2025).
SEC approves BlackRock's spot bitcoin ETF options listing. URL: https://www.reuters.com/technology/sec-approves-spot-bitcoin-etf-options-2024-09-20/ (дата звернення: 14.08.2025).
Czyżewski, M. A Critical Analysis of Corporate Governance: The Case of BlackRock. New Trends in Business Management 2024, 77. DOI: https://doi.org/10.15611/2024.30.7.06
Demirkan, S., & Polat, T. M. F. The Big Three Passive Investors and the Cost of Equity Capital. Journal of Risk and Financial Management, 2025. 18(2), 71. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm18020071
Дугінець Г., Ганзенко О. Цифрові платформи управління активами в світовій економіці Підприємництво та інновації. 2024. № 32. С. 222-226. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/32.34
Осика, С. Г., & Куликов, К. Б. Базові характеристики глобальної компанії інвестиційного менеджменту BlackRock. Ефективна економіка. 2024. № 2. С. 2307-2105. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57
Global ETF Flows: 2024 in Review. URL: https://www.morningstar.com/business/insights/blog/funds/global-fund-flows (дата звернення: 21.08.2025).
Vanguard wins US 2024 ETF flows crown. URL: https://www.ft.com/content/9dfe2b66-1c6f-4cb2-8eaf-e9052321f7f9 (дата звернення: 21.08.2025).
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Certified Shareholder Report Of Registered Management Investment Companies. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/930667/000119312519189471/d647363dncsr.htm (дата звернення: 21.08.2025).
Largest asset managers by AUM in 2025. URL: https://investingintheweb.com/blog/largest-asset-managers/ (дата звернення: 21.08.2025).
The Best iShares ETFs 2025. URL: https://www.justetf.com/en/market-overview/the-best-ishares-etfs.html (дата звернення: 21.08.2025).
BlackRock (2025) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). URL: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/investments/products/bitcoin-investing (дата звернення: 21.08.2025).
10 best ETFs for the future: My ETF recommendation for 2025. URL: https://northern.finance/en/etf/10-best-etfs-for-the-future/ (дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares Core S&P 500 UCITS ETF. URL: https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/cspx-ishares-core-s-p-500-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf (дата звернення: 21.08.2025).
BlackRock (2025) iShares Blockchain and Tech ETF. URL: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/products/326614/(дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares Europe ETF. URL: https://www.ishares.com/us/products/239736/ishares-europe-etf (дата звернення: 21.08.2025).
BlackRock (2025) Investment funds Explore BlackRock's mutual funds and iShares ETFs and closed-end funds. URL: https://www.blackrock.com/us/individual/products/investment-funds#/?productView=ishares&style=44341%7C44342&pageNumber=1&sortColumn=totalNetAssets&sortDirection=desc&dataView=perfNav (дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares Core High Dividend ETF. URL: https://www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf (дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares Silver Trust. URL: https://www.ishares.com/us/products/239855/ (дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares MSCI ACWI ETF URL: https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf (дата звернення: 21.08.2025).
iShares (2025) iShares Core Total USD Bond Market ETF URL: https://www.ishares.com/us/products/264615/ishares-core-total-usd-bond-market-etf (дата звернення: 21.08.2025).
BlackRock (2025) iShares India Index ETF. URL: https://www.blackrock.com/ca/investors/en/products/239732/ishares-india-index-etf (дата звернення: 21.08.2025).
Плотніков, О. (2011) Фінансовий менеджмент в транснаціональних корпораціях: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене. Видавництво Кондор. 352 с. ISBN 978-966-2588-00-2
BlackRock (2025) BlackRock Reports Full Year 2024 Diluted EPS of $42.01, or $43.61 as Adjusted; Fourth Quarter 2024 Diluted EPS of $10.63, or $11.93 as Adjusted. URL: https://ir.blackrock.com/news-and-events/press-releases/press-releases-details/2025/BlackRock-Reports-Full-Year-2024-Diluted-EPS-of-42.01-or-43.61-as-Adjusted-Fourth-Quarter-2024-Diluted-EPS-of-10.63-or-11.93-as-Adjusted/default.aspx (accessed August 14, 2025)
iShares (2025) iShares Core S&P 500 ETF Fact Sheet as of 30-Jun-2025. URL: https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ivv-ishares-core-s-p-500-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf (accessed August 21, 2025)
IOSCO Encourages Regulators, Responsible Entities and Trading Venues to Review and Adopt Good Practices for ETFs. URL: https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS692.pdf (accessed August 14, 2025)
ESMA (2025) Annual Report 2024. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ESMA22-50751485-1546_2024_Annual_Report.pdf (accessed August 21, 2025)
SEC approves BlackRock's spot bitcoin ETF options listing. URL: https://www.reuters.com/technology/sec-approves-spot-bitcoin-etf-options-2024-09-20/ (accessed August 14, 2025)
Czyżewski, M. A Critical Analysis of Corporate Governance: The Case of BlackRock. New Trends in Business Management 2024, 77. https://doi.org/10.15611/2024.30.7.06
Demirkan, S., & Polat, T. M. F. (2025) The Big Three Passive Investors and the Cost of Equity Capital. Journal of Risk and Financial Management, 18(2), 71. https://doi.org/10.3390/jrfm18020071
Duginets G., Ganzenko O. (2024) Tsyfrovi platformy upravlinnya aktyvamy v svitoviy ekonomitsi [Digital asset management platforms in the world economy] Entrepreneurship and Innovation, (32). P. 222-226. https://doi.org/10.32782/2415-3583/32.34 (in Ukrainian)
Osyka, S. G., & Kulikov, K. B. (2024) Bazovi kharakterystyky hlobalʹnoyi kompaniyi investytsiy [Basic characteristics of the global investment management company BlackRock]. Effective Economy, (2), 2307-2105. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57 (in Ukrainian)
Global ETF Flows: 2024 in Review. URL: https://www.morningstar.com/business/insights/blog/funds/global-fund-flows (accessed August 21, 2025)
Vanguard wins US 2024 ETF flows crown. URL: https://www.ft.com/content/9dfe2b66-1c6f-4cb2-8eaf-e9052321f7f9 (accessed August 21, 2025)
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Certified Shareholder Report Of Registered Management Investment Companies. URL:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/930667/000119312519189471/d647363dncsr.htm (accessed August 21, 2025)
Largest asset managers by AUM in 2025. URL: https://investingintheweb.com/blog/largest-asset-managers/ (accessed August 21, 2025)
The Best iShares ETFs 2025. URL: https://www.justetf.com/en/market-overview/the-best-ishares-etfs.html (accessed August 21, 2025)
BlackRock (2025) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). URL: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/investments/products/bitcoin-investing (accessed August 21, 2025)
10 best ETFs for the future: My ETF recommendation for 2025. URL: https://northern.finance/en/etf/10-best-etfs-for-the-future/ (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares Core S&P 500 UCITS ETF. URL: https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/cspx-ishares-core-s-p-500-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf (accessed August 21, 2025)
BlackRock (2025) iShares Blockchain and Tech ETF. URL: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/products/326614/ (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares Europe ETF. URL: https://www.ishares.com/us/products/239736/ishares-europe-etf (accessed August 21, 2025)
BlackRock (2025) Investment funds Explore BlackRock's mutual funds and iShares ETFs and closed-end funds. URL: https://www.blackrock.com/us/individual/products/investment-funds#/?productView=ishares&style=44341%7C44342&pageNumber=1&sortColumn=totalNetAssets&sortDirection=desc&dataView=perfNav (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares Core High Dividend ETF. URL: https://www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares Silver Trust. URL: https://www.ishares.com/us/products/239855/ (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares MSCI ACWI ETF URL: https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf (accessed August 21, 2025)
iShares (2025) iShares Core Total USD Bond Market ETF URL: https://www.ishares.com/us/products/264615/ishares-core-total-usd-bond-market-etf (accessed August 21, 2025)
BlackRock (2025) iShares India Index ETF. URL: https://www.blackrock.com/ca/investors/en/products/239732/ishares-india-index-etf (accessed August 21, 2025)
Plotnikov, О. (2011) Financial Management in Transnational Corporations: A Textbook. Condor Publisher. Second edition. 352 p. ISBN 978-966-2588-00-2
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
