ANALYSIS OF ASSET DYNAMICS OF UKRAINIAN BANKS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES
Abstract
The article is devoted to a comprehensive study of the dynamics of assets of Ukraine's twenty largest banks for 2015-2024. The study focuses on quantitative and structural changes in the banking market, asset dynamics, factors of their change and future forecasts based on analysis. The study's relevance is evident in the analysis of leading banking institutions, whose assets account for over 93% of total banking assets. It allows us to assess the general trends in the banking sector and its most prominent individual representatives. Analytical methods include comparative analysis, calculation of average growth rates, ranking and evaluation of dynamic series. We also used forecasting tools to assess asset growth in the coming years. We used graphical and tabular methods to visualise long-term changes. We distinguished the main types of banks according to asset dynamics: stable leaders, the most dynamic, moderately dynamic, and those that have lost their positions. Based on the division's results, we determined that Universal Bank, TASCOMBANK and A-Bank are the leaders in asset growth rates and the most dynamic banks. The results of the study demonstrate a clear concentration of banking capital. Individual banks are steadily increasing their market share and successfully adapting to macroeconomic, regulatory, and social challenges. The forecast of banks' rating positions by asset size for 2025-2027 shows that the current market structure will remain unchanged. According to the results, the prominent leaders are strengthening their positions, while competition among mid-tier banks retains the potential for minor changes. In the lower market segment, positions remain unchanged, confirming the stability of the banking sector's structural model in the short term. The article is of practical value to financial analysts, banking strategists and regulatory authorities, as it identifies key trends in transformation and the most promising banking institutions in an unstable macroeconomic environment.
References
Opendatabot. Реєстр волонтерів виріс у 1,5 рази цьогоріч. Опендатабот – відкриті дані про компанії, ФОП, суди та нерухомість України. URL: https://opendatabot.ua/analytics/volunteers-2024 (дата звернення: 10.05.2025).
Rashkovan V., Pokidin D. Ukrainian banks’ business models clustering: application of Kohonen neural networks. The Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2016. № 238. С. 13-38. URL: https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013 (дата звернення: 18.04.2025).
Гладчук О., Марич М. Капіталізація нематеріальних активів банків у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-10 (дата звернення: 18.04.2025).
Заруцька О., Новікова Л., Григель А. Особливості бізнес-моделей банків України. Науковий погляд: економіка та управління. 2023. № 4(84). С. 101-110.
Коваленко В. Фінансова безпека банків в умовах воєнного стану. Фінансовий простір. 2023. № 4(48). С. 81-93. URL: https://doi.org/10.30970/fp.4(48).2022.819394 (дата звернення: 18.04.2025).
Крухмаль О., Сухонок В. Розвиток банківського бізнесу в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.98 (дата звернення: 18.04.2025).
Лисенко О. Укрсиб, Універсал, Приват та інші: банки, які здивували своїми результатами за 2022 рік. Мінфін - все про фінанси: новини, курси валют, банки. URL: https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/ukrsib-universal-privat-i-drugie-banki-kotorye-udivili-svoimi-rezultatami-za-2022-god/ (дата звернення: 01.05.2025).
Наглядова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#4 (дата звернення: 16.04.2025).
Національний банк України. Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК»: Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію, НБУ звернувся до Уряду України щодо участі держави. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvaleno-rishennya-pro-vivedennya-z-rinku-at-sens-bank-fond-garantuvannya-vkladiv-zaprovadjuye-timchasovu-administratsiyu-nbu-zvernuvsya-do-uryadu-ukrayini-schodo-uchasti-derjavi (дата звернення: 01.05.2025).
Ощадбанк. Ощад розпочав реалізацію нової стратегічної програми, розрахованої до кінця 2028 року. Ощадбанк. URL: https://www.oschadbank.ua/news/osad-rozpocav-realizaciu-novoi-strategicnoi-programi-rozrahovanoi-do-kinca-2028-roku (дата звернення: 01.05.2025).
Подосян Н. О., Коваленко В. В. Інновації в обслуговуванні роздрібного банківського бізнесу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 15. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-08-04 (дата звернення: 06.05.2025).
ПУМБ. ПУМБ – лідер у 3 номінаціях ренкінгу Digital banking 2025 від SME Banking Agency. Прес-центр ПУМБ. URL: https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/7604-pumb-lder-u-3-nomnacyah-renkngu-digital-banking-20 (дата звернення: 01.05.2025).
Сисоєнко І., Карлюка Д. Аналіз основних фінансових показників діяльності банків України. Підприємництво та інновації. 2022. № 23.
С. 132-137. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.22 (дата звернення: 18.04.2025).
УКРГАЗБАНК та НЕФКО розпочали нову кредитну програму для підтримки «зелених» проектів у бізнесі. АБ «УКРГАЗБАНК». URL: https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12027-ukrgazbank_i_nefko_nachali_novuyu_kreditnuyu_programmu_dlya_podderjki_zelenyh_proektov_v_biznese (дата звернення: 01.05.2025).
Школьник І., Акопян Д. Теоретичне обґрунтування та класифікація бізнес-моделей банків. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 1, С. 128-136. URL: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.1-15 (дата звернення: 18.04.2025).
Opendatabot. (2024, December 5) Reiestr volonteriv vyris u 1,5 razy tsohorich [The volunteer registry has grown 1.5 times this year]. Avalable at: https://opendatabot.ua/analytics/volunteers-2024 (accessed May 10, 2025)
Rashkovan, V., & Pokidin, D. (2016) Ukrainian banks’ business models clustering: Application of Kohonen neural networks. The Visnyk of the National Bank of Ukraine, no. 238, pp. 13-38. Available at: https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013 (accessed April 18, 2025)
Hladchuk, O., & Marych, M. (2022) Kapitalizatsiia nematerialnykh aktyviv bankiv u suchasnykh umovakh [Capitalization of banks' intangible assets in modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 44. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-10 (accessed April 18, 2025)
Zarutska, O., Novikova, L., & Hryhel, A. (2023) Osoblyvosti biznes-modelei bankiv Ukrainy [Peculiarities of business models of Ukrainian banks]. Naukovyi pohliad: Ekonomika ta upravlinnia – Scientific View: Economics and Management, vol. 4(84), pp. 101-110.
Kovalenko, V. (2023) Finansova bezpeka bankiv v umovakh voiennoho stanu [Financial security of banks under the conditions of martial law]. Finansovyi prostir – Financial Space, vol. 4(48), pp. 81-93. Available at: https://doi.org/10.30970/fp.4(48).2022.819394 (accessed April 18, 2025)
Krukhmal, O., & Sukhonok, V. (2020) Rozvytok bankivskoho biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Development of banking business in the condition of digital economy]. Efektyvna ekonomika, vol. 11. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.98 (accessed April 18, 2025)
Lysenko, O. Ukrsib, Universal, Privat ta inshi: Banky, yaki zdyvuvaly svoimy rezultatamy za 2022 rik [Ukrsib, Universal, Privat and others: banks that surprised with their results for 2022]. MINFINMEDIA LLC. Available at: https://minfin.com.ua/ua/deposits/articles/ukrsib-universal-privat-i-drugie-banki-kotorye-udivili-svoimi-rezultatami-za-2022-god/ (accessed May 01, 2025)
National Bank of Ukraine. Nahliadova statystyka [Supervisory statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#4 (accessed April 16, 2025)
National Bank of Ukraine. (2023, July 20) Ukhvaleno rishennia pro vyvedennia z rynku AT "SENS BANK": Fond harantuvannia vkladiv zaprovadzhuie tymchasovu administratsiiu, NBU zvernuvsia do Uriadu Ukrainy shchodo uchasti derzhavy [Decision Approved to Resolve SENSE BANK JSC: Deposit Guarantee Fund Imposes Provisional Administration, NBU Appeals to Ukraine’s Government about State’s Participation]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvaleno-rishennya-pro-vivedennya-z-rinku-at-sens-bank-fond-garantuvannya-vkladiv-zaprovadjuye-timchasovu-administratsiyu-nbu-zvernuvsya-do-uryadu-ukrayini-schodo-uchasti-derjavi (accessed May 01, 2025)
Oshchadbank (2024, October 31) Oshchad rozpochav realizatsiiu novoi stratehichnoi prohramy, rozrakhovanoi do kintsia 2028 roku [Oschad has launched a new strategic program to run until the end of 2028]. Available at: https://www.oschadbank.ua/news/osad-rozpocav-realizaciu-novoi-strategicnoi-programi-rozrahovanoi-do-kinca-2028-roku (accessed May 01, 2025)
Podosian, N. O., & Kovalenko, V. V. (2024) Innovatsii v obsluhovuvanni rozdribnoho bankivskoho biznesu [Innovations in Retail Banking Services]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia – Problems of Modern Transformations. Series: Economics and Management, vol. 15. Available at: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-08-04 (accessed May 06, 2025)
Press-center of FUIB. (2025, April 16) PUMB – lider u 3 nominatsiiakh renkinhu Digital banking 2025 vid SME Banking Agency [FUIB is the leader in three categories of the Digital Banking 2025 ranking by SME Banking Agency]. Available at: https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/7604-pumb-lder-u-3-nomnacyah-renkngu-digital-banking-20 (accessed May 01, 2025)
Sysoienko, I., & Karliuka, D. (2022) Analiz osnovnykh finansovykh pokaznykiv diialnosti bankiv Ukrainy [Analysis of main financial indicators activities of banks of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and Innovation, vol. 23, pp. 132-137. Available at: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.22 (accessed April 18, 2025)
Ukrgasbank. (2019, January 17) UKRHAZBANK ta NEFKO rozpochaly novu kredytnu prohramu dlia pidtrymky «zelenykh» proektiv u biznesi [Ukrgasbank signs a new credit facility with NEFCO to boost the implementation of green projects in the private sector in Ukraine]. Available at: https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12027-ukrgazbank_i_nefko_nachali_novuyu_kreditnuyu_programmu_dlya_podderjki_zelenyh_proektov_v_biznese (accessed May 01, 2025)
Shkolnyk, I., & Akopian, D. (2021). Teoretychne obhruntuvannia ta klasyfikatsiia biznes-modelei bankiv [Theoretial basis and classification of bank business models]. Visnyk SumDU. Ekonomika – Visnyk of Sumy State University. Economy series, vol. 1, pp. 128-136. Available at: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.1-15 (accessed April 18, 2025)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
