ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ: КЛЮЧОВІ ЕТАПИ

Анотація

Стаття присвячена процесу формування оптимального інвестиційного портфеля суб'єктів господарювання в умовах сучасної економічної нестабільності. Метою статті є дослідження ключових етапів формування оптимального інвестиційного портфеля суб’єкта господарювання та надання рекомендацій щодо ефективного управління ним з метою підвищення його дохідності. Розглянуто основні етапи формування портфеля, зокрема аналіз наявних фінансових ресурсів, вибір активів для інвестування, оцінка їх інвестиційних якостей та оптимізація сформованого інвестиційного портфеля. У статті були використані наступні методи: систематизації (при виокремленні ключових етапів процесу формування інвестиційного портфелю), коефіцієнтного аналізу (для оцінки інвестиційних якостей цінних паперів), узагальнення (для формулювання висновків за результатами дослідження). На прикладі діючого підприємства досліджено процес формування інвестиційного портфеля відповідно до виокремлених ключових етапів. Автори пропонують підхід до формування портфеля цінних паперів через включення до його складу акцій відомих компаній на основі оцінки їхнього фінансового потенціалу та ринкових трендів, а також роблять висновок про можливість подальшої оптимізації сформованого портфеля завдяки перегляду його складу, що дозволить підвищити його загальну дохідність.